En tant qu’entrepreneur, Sum vous propose un large éventail de services sur mesure destinés à répondre à l’ensemble de vos besoins financiers et de gestion de patrimoine.
Vous pouvez compter sur notre expérience et sur notre réseau d’experts pour construire avec vous et vos collaborateurs fiscaux et juridiques diverses stratégies financières, patrimoniales ou successorales. Vous pouvez être assurés que nous ferons évoluer ces stratégies dans le temps et les adapterons à votre situation.
Je suis entrepreneur
Nos services
Assurances
- Assurance vie (personnelle/entreprise)
- Assurance invalidité
- Assurance santé (médicaments complémentaires et paramédicaux)
- Assurance maladies graves et soins de longue durée
- Assurances collectives
- Assurances risques et dommages
Gestion de portefeuille
- Une offre globale et intégrée
- Des fonds garantis et certificats de placements garantis
- Une diversification selon votre situation
- Accès à plusieurs gammes de produits dans diverses institutions financières
- Une gestion axée sur la sécurité
Planification financière
- Finances personnelles
- Assurances
- Investissements
- Retraite
- Fiscalité
- Cadre juridique
- Planification successorale
Bancaires
- Comptes bancaires Can et US
- Cartes MasterCard
- Marge de crédit
- Hypothèque
- Prêt pour investissement
Complémentaires
- Conciergerie
- Transferts d’entreprises
- Évaluation des valeurs mobilières
- Immobilier
Fiduciaires
- Fiducies testamentaires
- Fiducies entre vifs
- Successions
Nos produits
- Fonds distincts
- Certificat de placement garanti
- Rentes
- REEE
- Abris fiscaux
- Assurance vie
- Assurance santé (médicaments, complémentaire et paramédicaux)
- Assurance de soins de longue durée
- Assurance maladie grave
- Assurance de dommages
- Assurance voyage
- Assurance invalidité et frais généraux
- Régime de Retraite Individuel (RRI)
- Prêts hypothécaires
- Marge hypothécaires
- Produits bancaires (compte intérêts élevés, compte Can, compte US, carte de crédit, prêt)